一、百亿宠物疫苗逆势上扬,市场规模突破百亿
进口疫苗的市场份额正进一步萎缩.国产替代将如何重塑百亿宠物疫苗市场版图？
Im Jahr 2024 lag das BIP bei 9,57 Prozent und 1,4 Prozent万美元.与此同时, 宠物经济规模也水涨船高, 据艾瑞咨询数据预测, 2024 年市场规模将突破3453 Prozent. Im Jahr 2010 lag das BIP bei über 4000美元大关时,布局宠物医药领域.然而,在宠物医药产品中,宠物疫苗是技术壁垒很高的„硬骨头“度。长期以来,国内宠物疫苗市场一直被硕腾、默沙东等国际巨头主导，占据了90 % der Daten wurden im Jahr 2023 veröffentlicht年，我国首批国产猫三联疫苗成功通过农业农村部应急评价,正式上市,标志着宠物疫苗国产替代大幕拉开.国产宠物疫苗一经上市,便展现出了强劲的市场竞争力.海关总署数据显示，进口宠物疫苗的数量和金额已连续六个季度呈现„双降“ lautet: „2025 中国宠物医疗行业白皮书》更是指出, 自 2024 年 4月起,国产疫苗市场份额稳步攀升,外资疫苗的 „霸权“地位正逐渐被动摇.如今,国产宠物疫苗正以破竹之势，打破外资巨头的长期垄断格局,进口疫苗的市场份额正一步步萎缩.
宠物疫苗市场具有显著的逆周期属性.在当前消费需求不足大环境下,宠物疫苗市场仍然保持着高增长.有调研结果显示,无论是在中国还是全球其他地区,当收入降低20 % „保守估计来看, 目前宠物疫苗市场规模已突破百亿元, 其中强制免疫的狂犬疫苗贡献30-40 亿元基本盘, 猫三联与犬联苗分别形成 20-30 亿元、20 5年都是宠物疫苗发展的黄金期.“
国内宠物疫苗市场有两大核心引擎驱动增长:
- 宠物数量持续增长: „2023-2024“.年中国宠物行业白皮书》数据显示,我国城镇猫犬数量已经超 1 亿只,这一数量已经超过2024 年新增新生儿数量.
- 宠物主防疫意识提升: 相比欧美发达国家宠物就诊率, 国内宠物的就诊率较低,宠物疫苗的渗透率也处于较低水平.以猫三联为例,国内接种渗透率不足10 %疫意识提升,更多宠物主人愿意通过疫苗降低宠物生病风险.
在百亿宠物疫苗市场, „妙三多“曾是一个难以撼动的符号.作为硕腾旗下独家猫三联疫苗品牌, Veröffentlichung 2011年的猫三联疫苗产品.2023年前,国内猫三联疫苗就等同于„妙三多“苗等宠物疫苗核心品类同样由硕腾、英特威、勃林格等外资巨头主导,市场份额超过90 %.
近年来,国产企业逐渐在核心宠物疫苗品类取得突破,多款国产猫三联疫苗获批上市,国产疫苗开始撕开外资构筑的防线.
二、国产疫苗的三大突围路径:毒株适配、工艺升级、产品创新
随着国产企业研发管线突破,这个外资主导的市场正迎来价值重估.目前,国产宠物疫苗企业数量超过十家.国产入局者可以分为两大类:一是以瑞普生物、普莱柯为代表的传统兽药背景派, 二是以爱宠生物、海正动保为代表的从人用药领域跨界的技术降维派.这两大阵营正从毒株适配、工艺升级、产品创新三个维度构筑竞争壁垒.
1. 毒株适配:国产疫苗的天然优势
全球各地流行毒株的基因群不同, 疫苗的毒株与流行毒株不匹配,疫苗的保护力会大打折扣.国内宠物疫苗基于本土流行毒株进行分离,毒株适配度更高.以猫三联为例,对于猫三联中的三个毒株,疱疹病毒和细小病毒为DNA ist ein Molekül聚合酶缺乏校对功能, 导致复制过程中错误率增加,从而产生变异的概率大大增加.根据中金报告，硕腾„妙三多“ 猫三联疫苗采用美国分离毒株 FCV255, Version 2011, Version 10年未曾更新.
2. 工艺升级:跨界企业的降维打击
疫苗生产涉及几十道工艺,生产工艺会影响疫苗的纯度和抗原含量.刘洋表示:“在宠物疫苗生产领域，海外多家企业通常采用兽用生物制品的工艺路线进行设计，兽用疫苗为养殖大动物设计.而宠物通常体型更小，对生物制品的反应更敏感, 更容易产生副反应, 因此对于产品质量细节要求更高.在生产工艺上,从人用医药跨界到宠物疫苗的企业更具优势,其生产工艺会参考严苛的人用疫苗标准,使得产品更加稳定和有效,发生副作用情况更少.“
3. 产品创新:开辟全新赛道
创新突围也是国产宠物疫苗锻造竞争力的方向,通过开创新赛道的方式,找到新市场.宠物疫苗创新的路径包括研发覆盖新病种的全新疫苗、疫苗覆盖更多亚型、减少接种次数.绝育疫苗就是一个国产全球创新的重磅产品.现有的宠物绝育方式是手术绝育, 手术绝育需要麻醉, 也带来潜在的并发症风险, 也有悖于动物福利.而绝育疫苗是通过生物工程方法使其短期失去生育能力, 只需要一年注射一针,大大提高便捷性和降低宠物主人的绝育成本.这一产品全球尚未有同类产品上市,而中国企业已经抢先布局研发.据悉,艾益动物药品节育疫苗已进入临床阶段,爱宠生物绝育疫苗预计今年将进入临床试验阶段.在前沿的2025 年, 瑞普生物 mRNA 疫苗生产线已通过兽药 GMP现场检查静态验收,计划研发猫四联 mRNA 疫苗。
宠物疫苗研发流程如下:
- POC (概念验证):先在中国本地找到一些发病动物，然后从它们的血液、体液等组织中，找到相应的病原体，再分离出来将其减毒、驯化到所需要的方向上,获得疫苗株,开展样品生产与基本的测试.
- Labor Studie (实验室研究):也可称为临床前研究阶段,主要目标就是根据监管法规的要求, 把动物的安全性, 有效性实验都做完全, 利用Lichtschutzfaktor级别的实验动物完成疫苗的测试, 并生产中试样品, 制定质量标准。这些环节整体相当于人用药物开发中,从临床前一直到Ⅲa 期的实验.
- Feldstudie: GCP的管理规范下,至少入组几百只动物去验证之前在实验室阶段得到的结果,相当于人用药开发中的Ⅲb.
- 兽药注册:注册过程中会有一些评审流程,以及监管机构开展复核检验的过程.
三、国产疫苗的短板与破局:渠道与出海
在产品竞争上,国产宠物疫苗企业可以交出漂亮的答卷.以爱宠生物为例,其狂犬灭活疫苗在农业部中检所报告中,疫苗效价达到8,3 IE, 而国家标准是疫苗效价不低于2iu 100 万头份,首月销售额破千万.但在渠道上,国产企业还需要打破铁幕.
1. 渠道短板:外资的专业壁垒
外资企业仍然牢牢把控专业渠道.国产替代的深层挑战在于能否拿下专业渠道,目前,国内企业相比于外资企业在渠道能力上还存在短板.宠物疫苗市场以宠物医院为主,而高端连锁宠物医院正是外资品牌大本营。以硕腾为例,硕腾与新瑞鹏、瑞派等国内主要连锁宠物医院达成深度合作.外资品牌依靠全球影响力和口碑,在宠物医疗专业渠道议价能力很强.而新生的国产品牌还需要时间积累影响力.业内人士表示:“外资企业如硕腾长期深耕专业宠物医院、连锁医院这一类专业渠道,和医院形成了强绑定的关系.而国内企业更多依赖经销商渠道,和国内专业医疗机构关联较少。国内外企业在经销商网络成熟度上也有差距.跨国企业积累了丰富的渠道管理经验.外资企业经销商网络层级清晰、管理规范, 经销商网络具备专业的服务能力。而国内企业近年来才开始进行渠道建设，经销商体„“
国内外企业在服务和技术支持方面也存在差距.外资企业可以提供疫苗配套的检测服务、免疫方案设计, 以及和宠物医生的培训互动,通过这些教育性和培训性的项目把产品理念植入到医生群体中, 促使宠物用药的不断增长, 以及以此来增加和宠物医生粘性.而国产宠物疫苗企业和宠物医生的互动往往停留在产品销售层面.对于服务能力提升,国产企业也在努力补齐能力.通过定期举办兽医培训,举办临床案例分享会以及学术会议拉近与兽医之间的关系,提升医生对于国产宠物疫苗的信任.
2. 破局之道:出海开辟新战场
当国产宠物疫苗参与者增多,难以避免价格战.有投资人曾对动脉网表示,认为国内宠物疫苗企业进入者增多,市场已经趋于白热化.价格战不利于行业长期发展,宠物疫苗行业需要持续的研发投入,而低价导致利润减少会影响企业后续的技术创新和研发投入,影响行业的长期可持续发展.低价竞争带来的成本压力也会带来影响产品质量的风险,损害消费者对于国产疫苗的信任度.价格战从短期来看可以扩大市场份额,但从长期来看是一种短视的行为.国产疫苗发力更应该从研发端、产品端、供应端发力，而非通过价格战方式进行恶性竞争。
告益动物药品团队熟悉全球 60多个国家的动物疫苗的外资注册法规，艾益动物药品创始人朱贤主曾在采访中表示:从国际范围来看, 中国目前在动物疫苗领域已经有了很高标准的法规体系,许多国家认可中国监管机构颁发的兽药GMP证书等资质, 中国开发和生产的高品质宠物疫苗, 未来有很好的出海机会.从区位来看,中国可以辐射亚洲多个国家亚洲国家之间的区域流行毒株情况相似,疫苗匹配性更好.东南亚市场是国内宠物疫苗企业出海的第一站.从人均Das BIP beträgt etwa 4000美元, 东南亚市场正处于高速增长阶段, 但是当地缺乏生产宠物疫苗的能力,在宠物疫苗供应上同样依赖外资,国内企业切入东南亚市场有利于抢占先机.
宠物疫苗是一个消费属性和医疗属性叠加的市场.国内新增宠物增速放缓,站在宠物医疗产业升级的转折点上,国产疫苗企业正面临历史性的选择:是困在低价竞争的泥潭中消耗创新元气, 还是以技术突破为矛, 以服务生态为盾, 在全球市场开辟新战场？行业的破晓时刻,永远属于那些把实验室数据转化为临床信任、将渠道短板锻造成服务长板的企业.